Invite the client to their space
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Give the client personal access to follow their case.
À quoi ça sert
The client choisit son mot de passe et voit son avancement, ses documents, ses messages, son contrat et ses factures.
Avant de commencer
Le dossier doit contenir le courriel du client.
Steps
- Ouvrez le dossier → Client portal access.
- Cliquez Invite the client by email. Si l’invitation n’est pas arrivée : Resend the invitation.
- Pour fermer l’accès : Remove access (son lien personnel du questionnaire reste valide).
- You pouvez aussi copier le lien d’Client area (progress tracking) dans Links for the client with Copy the link.
Résultat attendu
The client reçoit un courriel et crée son mot de passe. Un seul compte regroupe tous ses dossiers.
Problèmes fréquents
- The client ne trouve pas le courriel.
- Indésirables, puis Resend the invitation. Vérifiez l’orthographe du courriel dans le dossier.
- The client dit « lien expiré ».
- Renvoyez l’invitation.