Programmes, étapes et documents à recevoir

Listes de départ d’étapes et de documents, selon le programme.

À quoi ça sert

Suivre l’avancement avec des étapes cochables et savoir quels documents manquent. Le client voit l’avancement dans son espace.

Ouvrez le dossier.
Section Étapes : cochez une étape terminée, Ajouter une étape ou Retirer une étape inutile.
Cliquez Ajouter les étapes du programme pour charger la liste de départ.
Section Documents à recevoir : ajoutez un document, ou chargez la liste du programme avec Ajouter les documents du programme. Les états sont Demandé, Reçu et Vérifié.
Cliquez Relancer le client maintenant pour envoyer tout de suite un rappel des documents « Demandé ».
La section Liens officiels mène aux pages officielles du programme.

Les documents « Demandé » sont rappelés automatiquement au client (voir « Échéances et rappels »).

La liste de départ est à adapter au client : retirez ce qui ne s’applique pas.
Les programmes avec questionnaire : PGP, CAQ études, CAQ travail, EIMT, PEQ, Arrima, entre autres selon le forfait.

Le client dit avoir envoyé un document mais il est toujours « Demandé ».: Ouvrez la section Documents à recevoir : le téléversement du client y apparaît ; passez-le à Reçu puis Vérifié.