Travailler avec le client
Inviter, signer, échanger, partager.
Inviter le client à son espace
Donner au client un accès personnel pour suivre son dossier.
Contrat de service et signature
Préparer le contrat, le signer et l’envoyer au client qui le signe à son tour.
Envoyer le questionnaire au client
Générer le questionnaire du programme et le faire remplir par le client.
Messages avec le client
Conversation écrite dans le dossier, avec avis par courriel.
Discussion interne et notes
Échanger avec l’équipe sans que le client le voie.
Partager des fichiers et des liens avec le client
Déposer un document ou un lien dans l’espace du client.