Créer un dossier

Ouvrir un dossier pour un client à partir d’un programme.

À quoi ça sert

Chaque dossier regroupe le suivi, les documents, les messages, le contrat et les formulaires d’un client pour un programme.

Un programme doit être disponible dans votre forfait (le premier dossier d’un programme à questionnaire en réserve un emplacement).

Cliquez Dossiers dans le menu.
Dans le formulaire de création : 1. Programme (Choisir un programme…), puis 2. Nom du client.
Saisissez le Courriel, le Téléphone (facultatif), l’Échéance interne (facultatif) et le Responsable.
Cliquez Créer le dossier.

Le dossier est créé. Si le même courriel existe déjà, le dossier s’ajoute au même client : un seul compte client regroupe tous ses dossiers.

Sans le courriel du client, vous ne pourrez pas l’inviter ni lui envoyer le questionnaire.

Le programme voulu n’est pas dans la liste.: Votre forfait limite le nombre de programmes ; voir « Forfaits, abonnement et paiement ».
Impossible de choisir un responsable.: Seule la consultante assigne ; les adjoint(e)s doivent d’abord être invité(e)s (article Équipe).