Inviter le client à son espace

Donner au client un accès personnel pour suivre son dossier.

À quoi ça sert

Le client choisit son mot de passe et voit son avancement, ses documents, ses messages, son contrat et ses factures.

Le dossier doit contenir le courriel du client.

Ouvrez le dossier → Accès au portail du client.
Cliquez Inviter le client par courriel. Si l’invitation n’est pas arrivée : Renvoyer l’invitation.
Pour fermer l’accès : Retirer l’accès (son lien personnel du questionnaire reste valide).
Vous pouvez aussi copier le lien d’Espace client (suivi de l’avancement) dans Liens pour le client avec Copier le lien.

Le client reçoit un courriel et crée son mot de passe. Un seul compte regroupe tous ses dossiers.

Le client ne trouve pas le courriel.: Indésirables, puis Renvoyer l’invitation. Vérifiez l’orthographe du courriel dans le dossier.
Le client dit « lien expiré ».: Renvoyez l’invitation.