Programmes, steps and documents to receive
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Starter lists of steps and documents, by programme.
À quoi ça sert
Suivre l’avancement with des étapes cochables et savoir quels documents manquent. The client voit l’avancement dans son espace.
Steps
- Ouvrez le dossier.
- Section Steps : cochez une étape completed, Add une étape ou Remove une étape inutile.
- Cliquez Add les étapes du programme pour charger la liste de départ.
- Section Documents to receive : ajoutez un document, ou chargez la liste du programme with Add les documents du programme. Les états sont Requested, Received et Verified.
- Cliquez Remind the client now pour envoyer tout de suite un rappel des documents « Requested ».
- La section Liens officiels mène aux pages officielles du programme.
Résultat attendu
Les documents « Requested » sont rappelés automatiquement au client (voir « Deadlines et rappels »).
Astuces
- La liste de départ est à adapter au client : retirez ce qui ne s’applique pas.
- Les programmes with questionnaire : PGP, CAQ for studies, CAQ travail, EIMT, PEQ, Arrima, entre autres selon le forfait.
Problèmes fréquents
- The client dit avoir sent un document mais il est toudays « Requested ».
- Ouvrez la section Documents to receive : le téléversement du client y apparaît ; passez-le à Received puis Verified.