Discussion interne et notes
Échanger avec l’équipe sans que le client le voie.
Étapes
- Dossier → Discussion interne : écrivez à l’équipe puis cliquez Envoyer. L’autre personne est prévenue par courriel.
- Les notes non visibles au client apparaissent dans la même liste ; supprimez-en une avec Supprimer.
Résultat attendu
Seule l’équipe du cabinet voit ces messages, jamais le client.