Équipe, rôles et sièges
Consultante, adjoint(e), client, administrateur et support : qui voit quoi.
À quoi ça sert
Donner à chaque personne l’accès dont elle a besoin. La consultante gère tout le cabinet ; l’adjoint(e) ne voit que les dossiers assignés ; le client ne voit que ses dossiers ; l’administrateur gère la plateforme sans voir de dossiers ; le support aide les comptes en lecture seule.
Avant de commencer
Forfait Essentiel ou supérieur pour inviter une équipe.
Étapes
- Menu Cabinet → Équipe.
- Dans Ajouter un(e) adjoint(e), saisissez Nom et Courriel, puis cliquez Envoyer l’invitation.
- La personne reçoit un courriel et choisit son mot de passe (lien de 72 heures).
- Si elle n’a pas reçu le courriel, cliquez Renvoyer l’invitation.
- Pour suspendre un accès : Désactiver ; pour le rétablir : Réactiver.
Résultat attendu
L’adjoint(e) se connecte et voit les dossiers qui lui sont assignés.
Astuces
- Le nombre de sièges dépend du forfait (Gratuit 1, Essentiel 2, Professionnel 5, Entreprise 10, Ultimate illimité) plus les sièges achetés.
Problèmes fréquents
- Plus de siège disponible.
- Ajoutez un siège dans « Forfait et facturation » ou passez à un forfait supérieur.
- L’adjoint(e) ne voit aucun dossier.
- Assignez-lui un dossier depuis la fiche du dossier.