Create a case
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Open a case for a client from a programme.
À quoi ça sert
Chaque dossier regroupe le suivi, les documents, les messages, le contrat et les formulaires d’un client pour un programme.
Avant de commencer
Un programme doit être disponible dans your forfait (le premier dossier d’un programme à questionnaire en réserve un emplacement).
Steps
- Cliquez Files dans le menu.
- Dans le formulaire de création : 1. Programme (Choose a program…), puis 2. Client name.
- Saisissez le Email, le Phone (optional), l’Internal deadline (optional) et le Responsable.
- Cliquez Create the file.
Résultat attendu
Le dossier est créé. Si le même courriel existe déjà, le dossier s’ajoute au même client : un seul compte client regroupe tous ses dossiers.
Astuces
- Sans le courriel du client, vous ne pourrez pas l’inviter ni lui envoyer le questionnaire.
Problèmes fréquents
- Le programme voulu n’est pas dans la liste.
- Your plan limite le nombre de programmes ; voir « Plans, abonnement et paiement ».
- Impossible de choisir un responsable.
- Seule the consultant assigne ; les adjoint(e)s doivent d’abord être invited(e)s (article Team).