Statuts du dossier et tableau Kanban
Faire avancer un dossier d’un statut à l’autre.
À quoi ça sert
Le statut résume où en est le dossier ; le client le voit dans son espace.
Étapes
- Ouvrez le dossier → Statut du dossier.
- Choisissez le statut puis cliquez Mettre à jour. Statuts par défaut : Nouveau dossier, Questionnaire envoyé, Questionnaire reçu, Formulaires en préparation, Demande soumise, En traitement, Décision reçue, Dossier fermé.
- Sur le tableau de bord, passez en affichage Tableau pour voir une colonne par statut.
Résultat attendu
Le statut est mis à jour partout : liste, Kanban, fiche et espace client.
Problèmes fréquents
- Le statut a changé tout seul.
- Certaines actions le font : l’envoi du questionnaire, la réception des réponses du client, la fermeture.