Statuts et types de dossier personnalisés
Ajouter vos propres statuts et types de dossier.
À quoi ça sert
Adapter le suivi à votre pratique (par exemple « En attente d’un document » ou un type « Déclaration de revenus »).
Avant de commencer
Forfait Essentiel ou supérieur pour les statuts personnalisés. Maximum 20 statuts.
Étapes
- Sur le tableau de bord, à côté du filtre Statut, cliquez Gérer les statuts.
- Section Vos statuts supplémentaires : saisissez un nom (1 à 60 caractères) puis Ajouter un statut. Renommer ou Supprimer au besoin.
- Section Types de dossier : saisissez le nom puis Ajouter un type.
Résultat attendu
Les statuts apparaissent dans la liste, le Kanban, la fiche dossier et l’espace client. Un statut supprimé renvoie ses dossiers à « Nouveau dossier ».
Problèmes fréquents
- La page indique qu’elle est réservée à un forfait supérieur.
- Le Gratuit utilise les statuts par défaut.