Échéances et rappels automatiques
Rappels de documents au client et avis d’échéance à l’équipe.
À quoi ça sert
Ne rien oublier : le portail relance les clients pour les documents manquants et prévient l’équipe des échéances.
Étapes
- Mon cabinet → Rappels automatiques → cochez Activer les rappels automatiques.
- Réglez le Délai entre deux relances au client (jours) (de 1 à 30) puis Enregistrer.
- Renseignez l’Échéance interne (facultatif) dans chaque dossier.
Résultat attendu
Chaque jour, les documents « Demandé » sont rappelés au client (jusqu’à 6 relances par dossier). L’équipe est avertie 7, 3 et 1 jour avant l’échéance, le jour même, puis 1 et 7 jours après.
Problèmes fréquents
- Aucun rappel ne part.
- Le client doit avoir un courriel valide et au moins un document « Demandé ». Le cabinet doit avoir activé les rappels et la tâche quotidienne (cron) doit tourner.