Le tableau de bord des dossiers
Liste, tableau Kanban, filtres et statistiques de vos dossiers.
À quoi ça sert
Voir d’un coup d’œil où en sont tous les dossiers et retrouver rapidement l’un d’eux.
Étapes
- Cliquez Dossiers dans le menu.
- Choisissez l’affichage Liste ou Tableau (Kanban : une colonne par statut).
- Filtrez avec Recherche (nom ou courriel), Statut et Programme, puis cliquez Filtrer.
- Cochez Inclure les dossiers fermés pour les voir.
- Les blocs Dossiers par statut et Nouveaux dossiers (6 derniers mois) résument l’activité.
Résultat attendu
Vous retrouvez un dossier en quelques secondes. Une adjointe ne voit que les dossiers qui lui sont assignés.
Problèmes fréquents
- Je ne vois pas un dossier.
- Vérifiez que « Inclure les dossiers fermés » est coché et que le dossier est bien assigné à votre compte (adjointes).