The case dashboard
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
List, Kanban board, filters and statistics for your cases.
À quoi ça sert
Voir d’un coup d’œil où en sont tous les dossiers et retrouver rapidement l’un d’eux.
Steps
- Cliquez Files dans le menu.
- Choisissez l’affichage Liste ou Tableau (Kanban : une colonne par statut).
- Filtrez with Search (name or email), Status et Programme, puis cliquez Filtrer.
- Cochez Include closed files pour les voir.
- Les blocs Files par statut et Newx dossiers (6 derniers mois) résument l’activité.
Résultat attendu
You retrouvez un dossier en quelques secondes. Une adjointe ne voit que les dossiers qui lui sont assignés.
Problèmes fréquents
- Je ne vois pas un dossier.
- Vérifiez que « Include closed files » est coché et que le dossier est bien assigné à your compte (adjointes).