Custom case statuses and types
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Add your own statuses and case types.
À quoi ça sert
Adapter le suivi à your pratique (par exemple « En attente d’un document » ou un type « Déclaration de revenus »).
Avant de commencer
Plan Essential ou supérieur pour les statuts personnalisés. Maximum 20 statuts.
Steps
- Sur le tableau de bord, à côté du filtre Status, cliquez Manage les statuts.
- Section Vos statuts supplémentaires : saisissez un nom (1 à 60 caractères) puis Add un statut. Renommer ou Delete au besoin.
- Section Types de dossier : saisissez le nom puis Add un type.
Résultat attendu
Les statuts apparaissent dans la liste, le Kanban, la fiche dossier et l’espace client. Un statut deleted renvoie ses dossiers à « New file ».
Problèmes fréquents
- La page indique qu’elle est réservée à un forfait supérieur.
- Le Free utilise les statuts par défaut.