Envoyer le questionnaire au client

Générer le questionnaire du programme et le faire remplir par le client.

À quoi ça sert

Recueillir les renseignements du client en ligne, puis préremplir les formulaires officiels.

Le programme doit avoir un questionnaire ; sinon le dossier sert au suivi seulement.

Dossier → Questionnaire → Générer le questionnaire, ou Envoyer le questionnaire par courriel (le courriel du client est requis).
Si le courriel ne part pas, copiez le lien du questionnaire et envoyez-le vous-même.
Suivez l’état dans la fiche : « Questionnaire envoyé » puis « Questionnaire reçu » quand le client a envoyé ses réponses.
Relisez les réponses dans le dossier avant de préparer les formulaires.

Le client répond depuis son espace ou le lien personnel ; ses réponses restent chiffrées.

Le client ne peut pas rouvrir ses réponses.: Une fois envoyées, il peut encore les modifier avec « Modifier mes réponses » tant que le dossier le permet.
Envoi impossible : vérifiez le courriel du client.: Ajoutez ou corrigez le courriel du client dans le dossier.