Send the questionnaire to the client
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Generate the programme questionnaire and have the client fill it in.
À quoi ça sert
Recueillir les renseignements du client en ligne, puis préremplir les formulaires officiels.
Avant de commencer
Le programme doit avoir un questionnaire ; sinon le dossier sert au tracking only.
Steps
- File → Questionnaire → Generate the questionnaire, ou Send the questionnaire by email (le courriel du client est requis).
- Si le courriel ne part pas, copiez le lien du questionnaire et envoyez-le vous-même.
- Suivez l’état dans la fiche : « Questionnaire sent » puis « Questionnaire received » quand le client a sent ses réponses.
- Relisez les réponses dans le dossier before de préparer les formulaires.
Résultat attendu
The client répond depuis son espace ou le lien personnel ; ses réponses restent chiffrées.
Problèmes fréquents
- The client ne peut pas rouvrir ses réponses.
- Une fois sentes, il peut encore les modifier with « Edit mes réponses » tant que le dossier le permet.
- Envoi impossible : vérifiez le courriel du client.
- Add ou corrigez le courriel du client dans le dossier.