Set up the firm profile
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Name, contact details, licence, logo, colour, language and automatic reminders.
À quoi ça sert
Ces informations alimentent le contrat de service, les factures, le portail du client et les courriels.
Avant de commencer
Réservé à the consultant titulaire.
Steps
- Menu du compte → My firm.
- Renseignez Firm name, Firm email, Site Web, Phone, Adresse et Profession.
- Renseignez Representative (consultant), CRIC no. et, au besoin, Quebec register no..
- Choisissez la Firm colour et téléversez le Logo (PNG or JPEG, 400 KB max.).
- Au besoin, ajoutez un Footer text (optional).
- Réglez la Default language et les rappels (voir l’article « Deadlines et rappels »).
- Cliquez Save.
Résultat attendu
Le portail et les documents du cabinet portent your identité visuelle.
Astuces
- Le logo doit être un PNG ou un JPEG de 400 Ko au maximum.
- Les numéros de taxes et les modalités de paiement se règlent dans la section Invoicing.
Problèmes fréquents
- Le logo est declined.
- Vérifiez le format (PNG ou JPEG) et le poids (400 Ko).
- Le contrat affiche une mauvaise adresse.
- Corrigez la fiche, puis recréez une nouvelle version du contrat si l’ancien est déjà signé.