Aide

Configurer la fiche du cabinet

Nom, coordonnées, licence, logo, couleur, langue et rappels automatiques.

À quoi ça sert

Ces informations alimentent le contrat de service, les factures, le portail du client et les courriels.

Avant de commencer

Réservé à la consultante titulaire.

Étapes

1. Menu du compte → Mon cabinet.
2. Renseignez Nom du cabinet, Courriel du cabinet, Site Web, Téléphone, Adresse et Profession.
3. Renseignez Représentante (consultante), No de CRIC et, au besoin, No Registre Québec.
4. Choisissez la Couleur du cabinet et téléversez le Logo (PNG ou JPEG, 400 Ko max.).
5. Au besoin, ajoutez un Texte de pied de page (facultatif).
6. Réglez la Langue par défaut et les rappels (voir l’article « Échéances et rappels »).
7. Cliquez Enregistrer.

Résultat attendu

Le portail et les documents du cabinet portent votre identité visuelle.

Astuces

• Le logo doit être un PNG ou un JPEG de 400 Ko au maximum.
• Les numéros de taxes et les modalités de paiement se règlent dans la section Facturation.

Problèmes fréquents

Le logo est refusé.

Vérifiez le format (PNG ou JPEG) et le poids (400 Ko).

Le contrat affiche une mauvaise adresse.

Corrigez la fiche, puis recréez une nouvelle version du contrat si l’ancien est déjà signé.

Pages concernées

• Mon cabinet