Deadlines and automatic reminders
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Document reminders to the client and deadline alerts to the team.
À quoi ça sert
Ne rien oublier : le portail relance les clients pour les documents manquants et prévient l’équipe des deadlines.
Steps
- My firm → Automatic reminders → cochez Enable automatic reminders.
- Réglez le Delay between two client reminders (days) (de 1 à 30) puis Save.
- Renseignez l’Internal deadline (optional) dans chaque dossier.
Résultat attendu
Chaque jour, les documents « Requested » sont rappelés au client (jusqu’à 6 relances per file). L’équipe est avertie 7, 3 et 1 jour before l’deadline, le jour même, puis 1 et 7 days after.
Problèmes fréquents
- Aucun rappel ne part.
- The client doit avoir un courriel valide et au moins un document « Requested ». Le cabinet doit avoir activé les rappels et la tâche quotidienne (cron) doit tourner.