Backlog, Tableau et tâches du dossier

Prendre un dossier du Backlog, créer ses tâches et les faire avancer.

À quoi ça sert

Répartir les dossiers entre les membres de l’équipe et suivre le travail à faire sur chacun, comme un tableau de tâches (À faire, En cours, Terminé).

Aucune : inclus dans tous les forfaits. Pour répartir le travail, invitez des collègues (Cabinet → Équipe).

Ouvrez Dossiers puis l’onglet Backlog : c’est la liste complète de tous les dossiers du cabinet. Les pastilles Non assignés, Assignés et par statut filtrent la liste.
Sur un dossier Non assigné, choisissez votre nom dans la colonne Assigné à : le dossier apparaît au Tableau avec le statut En traitement et l’étiquette Assigné.
Sur le Tableau, cliquez + dans la carte du dossier pour ajouter une tâche (titre, assigné, échéance, sous-statut).
Glissez la tâche vers En cours puis Terminé, ou utilisez la liste Déplacer vers de la carte.
Changez le sous-statut (par exemple Questionnaire envoyé) avec la liste déroulante de la tâche.
L’onglet Capacité montre la charge de chaque personne.

Chaque dossier a un responsable et une liste de tâches visibles de toute l’équipe concernée, sans que le client voie le détail interne.

Seule la personne assignée au dossier (ou la consultante) peut y créer des tâches.
Le filtre Personne du Tableau n’affiche que les tâches d’une personne ; la recherche porte sur le client et les tâches.
Un dossier créé avec « Non assigné (Backlog) » attend dans le Backlog que quelqu’un le prenne.

Un dossier n’apparaît pas dans mon Tableau.: Il n’est pas assigné à vous : cherchez-le dans le Backlog et, s’il est non assigné, choisissez votre nom.
Je vois un dossier au Backlog mais je ne peux pas l’ouvrir.: Il est assigné à un collègue : seul le responsable (ou la consultante) accède au contenu du dossier.
Je ne peux pas ajouter de tâche.: Vous n’êtes pas la personne assignée à ce dossier : demandez à la consultante de vous l’assigner.
« Ce dossier est déjà assigné ».: Un collègue l’a pris juste avant vous : choisissez un autre dossier.