Team, roles and seats
This detailed article is available in French only; the title and summary are translated.
Consultant, assistant, client, administrator and support: who sees what.
À quoi ça sert
Donner à chaque personne l’accès dont elle a besoin. La consultante gère tout le cabinet ; l’adjoint(e) ne voit que les dossiers assignés ; le client ne voit que ses dossiers ; l’administrateur gère la plateforme sans voir de dossiers ; le support aide les comptes en lecture seule.
Avant de commencer
Plan Essential ou supérieur pour inviter une équipe.
Steps
- Menu Firm → Team.
- Dans Add an assistant, saisissez Name et Email, puis cliquez Send the invitation.
- La personne reçoit un courriel et choisit son mot de passe (lien de 72 hours).
- Si elle n’a pas reçu le courriel, cliquez Resend the invitation.
- Pour suspendre un accès : Disable ; pour le rétablir : Re-enable.
Résultat attendu
L’adjoint(e) se connecte et voit les dossiers qui lui sont assignés.
Astuces
- Le nombre de sièges dépend du forfait (Free 1, Essential 2, Professional 5, Business 10, Ultimate unlimited) plus les sièges achetés.
Problèmes fréquents
- Plus de siège disponible.
- Add un siège dans « Plan and billing » ou passez à un forfait supérieur.
- L’adjoint(e) ne voit aucun dossier.
- Assignez-lui un dossier depuis la fiche du dossier.