Remplir un formulaire PDF en un clic
Ajouter un PDF à champs remplissables, relier ses champs aux réponses d’un client et le remplir.
Étapes
- Menu Cabinet → Formulaires → page Remplir un formulaire PDF.
- Dans Ajouter un formulaire PDF à champs remplissables, déposez le PDF (15 Mo maximum).
- Dans Ma bibliothèque de formulaires, pour chaque Champ du PDF, choisissez Rempli avec la réponse voulue, puis Enregistrer les liens.
- Pour un client : Remplir pour un client → choisissez la Réponse du client et, au besoin, Joindre au dossier (facultatif), puis Remplir en un clic.
Résultat attendu
Le PDF rempli se télécharge et peut être joint au dossier du client.
Astuces
- Les liens se font une seule fois par modèle, puis servent à tous vos clients.
- Formix gratuit : 1 formulaire par mois ; au-delà, formule Pro (20 $ US/mois).
Problèmes fréquents
- Aucun champ remplissable détecté dans ce PDF.
- Le PDF n’est pas un formulaire à champs : utilisez une version remplissable.
- Aucune réponse reçue pour ce formulaire.
- Envoyez d’abord le formulaire au client (voir « Formulaires PDF à envoyer aux clients »).