Contacts (CRM) et provenance

Suivre vos prospects, leur source et vos relances.

À quoi ça sert

Garder la trace de qui sont vos prospects, d’où ils viennent, ce qui a été dit et quand les relancer.

Menu Contacts. L’Entonnoir des contacts compte les contacts par statut : Nouveau, Contacté, Consultation prévue, Offre envoyée, Devenu client, Perdu.
Cliquez Ajouter un contact : nom, Courriel, Téléphone, Source (Facebook, Site web, Recommandation, Boutique, Courriel, Téléphone, Autre), Date de relance et la case de consentement aux courriels, puis Ajouter.
Ouvrez un contact : changez le Statut, posez des Étiquettes, ajoutez des Notes, Écrire un courriel ou marquez Relance faite (effacer la date).
Quand le contact devient client : Convertir en client crée sa fiche client.
Exporter (CSV) pour sortir la liste.

Les contacts captés par la boutique, le tunnel de vente, le rendez-vous et les formulaires arrivent seuls avec leur source.

Ce courriel est déjà dans vos contacts.: Ouvrez le contact existant au lieu d’en créer un deuxième.